Onboarding und Check-ins durchführen
Mühelos
BookMyDay Bietet Customer Success Teams die Möglichkeit, Onboarding, Schulungen, Quartalsberichte und Vertragsverlängerungen automatisch, konsistent und in großem Umfang zu planen.
Der Workflow für die Terminplanung im Kundenerfolgsprozess
Vom Vertragsabschluss bis zur Vertragsverlängerung – behalten Sie jeden Kundenkontaktpunkt im Kalender im Blick.
Onboarding-Kickoff
Der Deal wird abgeschlossen und BookMyDay Sendet dem Neukunden automatisch einen Link zur Vereinbarung eines Kick-off-Gesprächs mit dem ihm zugewiesenen CSM.
Schulungssitzungen
Planen Sie eine Reihe von Schulungsgesprächen – Produktvorstellung, Administratoreinrichtung, erweiterte Funktionen – mit wiederverwendbaren Ereignistypen.
Vierteljährlicher Geschäftsbericht
Die automatisierte Planung von Quartalsbesprechungen stellt sicher, dass Sie keinen strategischen Check-in verpassen. Gemeinsame Veranstaltungen bringen Stakeholder beider Seiten zusammen.
Erneuerung & Erweiterung
Starten Sie Verlängerungsgespräche zum richtigen Zeitpunkt. Planen Sie Erweiterungsdemos, wenn sich Upselling-Möglichkeiten ergeben.
Warum CS Teams Liebe BookMyDay
Proaktive Terminplanung bedeutet zufriedenere Kunden und höhere Kundenbindung.
Wiederverwendbare Ereignistypen
Erstellen Sie Vorlagen für Kick-off-Meetings, Schulungen, Quartalsberichte und Ad-hoc-Supportanrufe. Einheitliches Nutzererlebnis – jedes Mal.
Automatisierte Folge-E-Mails
Nach dem Meeting werden automatisch E-Mails mit Aufgaben, nächsten Schritten und Links zur Vereinbarung des Folgetermins versendet.
Einfache Terminverschiebung
In jeder Bestätigung und Erinnerung finden Sie Links zur Terminverschiebung mit nur einem Klick. Kunden können Termine verschieben, ohne Ihr Team per E-Mail zu informieren.
CRM-Synchronisierung
Jedes Meeting wird im Kundendatensatz protokolliert. Salesforce , HubSpot oder Ihr bevorzugtes CRM-System. Vollständige Transparenz über den gesamten Zeitablauf.
Team-Routing
Leiten Sie Kunden anhand ihres Kontostatus, ihrer Region oder ihrer Produktlinie an den richtigen CSM weiter. Die Support-Warteschlangen werden im Round-Robin-Verfahren bearbeitet.
Einblicke in den Gesundheits-Score
Verfolgen Sie die Häufigkeit von Meetings pro Konto. Identifizieren Sie gefährdete Kunden, die in letzter Zeit keinen Check-in vereinbart haben.
Speziell entwickelt für den Kundenlebenszyklus
Funktionen, die jeder Phase der Customer Journey zugeordnet sind.
🚀 Onboarding-Sequenzen
Verknüpfen Sie mehrere Ereignistypen zu einem geführten Onboarding-Prozess. Jede Sitzung baut auf der vorherigen auf.
- Onboarding-Vorlagen für mehrere Sitzungen
- Fortschrittsverfolgung pro Kunde
- Automatische Terminierung der nächsten Sitzung nach Abschluss
- Anpassbare Willkommens-E-Mails mit Ressourcenlinks
📅 QBR-Terminplanung
Vierteljährliche Überprüfungen erfordern die Beteiligung mehrerer Personen. Gemeinsame Veranstaltungen erleichtern dies.
- Organisationsübergreifende Terminplanung mit mehreren Teilnehmern
- Fügen Sie der Einladung die QBR-Präsentation oder die Tagesordnung bei.
- Automatisierte Erinnerungssequenz (1 Woche, 1 Tag, 1 Stunde)
- Nachbereitungs-E-Mail nach dem Quartalsbericht mit Aktionspunkten
🔔 Proaktive Kontaktaufnahme
Warten Sie nicht darauf, dass Kunden sich melden. Aktivieren Sie Planungslinks basierend auf Nutzungsmeilensteinen oder verstrichener Zeit.
- CRM-Workflow-Trigger für die Terminplanung
- Nutzungsbasierte Check-in-Erinnerungen
- Verlängerungstermin 90 Tage vor Ablauf
- Links zu Erweiterungsdemos für Upselling-Möglichkeiten
💬 Ad-hoc-Supportanrufe
Bieten Sie Ihren Kunden einen Self-Service-Link an, über den sie bei Bedarf einen Termin mit ihrem CSM buchen können.
- Laut CSM ist die Buchungsseite jederzeit verfügbar.
- Prioritätsplätze für Unternehmenskonten
- Aufnahmeformular zur Erfassung des Problems vor dem Anruf
- Automatisch Zoom / Treffen-Link-Generierung