Realizar o processo de integração e acompanhamento (Onboarding e Check-Ins)
Sem esforço
BookMyDay Oferece às equipes de Sucesso do Cliente as ferramentas para agendar integração, treinamento, QBRs e renovações — de forma automática, consistente e em escala.
Fluxo de trabalho de agendamento de sucesso do cliente
Desde a venda fechada até a renovação — mantenha todos os pontos de contato com o cliente no calendário.
Início do processo de integração
O negócio foi fechado e BookMyDay Envia automaticamente ao novo cliente um link para agendar sua reunião inicial com o Gerente de Sucesso do Cliente (CSM) designado.
Sessões de treinamento
Agende uma série de chamadas de treinamento — apresentação do produto, configuração administrativa, recursos avançados — com tipos de eventos reutilizáveis.
Revisão Trimestral de Negócios
O agendamento automatizado de QBRs garante que você nunca perca uma reunião estratégica de acompanhamento. Eventos coletivos reúnem as partes interessadas de ambos os lados.
Renovação e Expansão
Inicie conversas sobre renovação no momento certo. Agende demonstrações de expansão quando surgirem oportunidades de venda adicional.
Por que Ciência da Computação? Equipes Amor BookMyDay
O agendamento proativo resulta em clientes mais satisfeitos e maior fidelização.
Tipos de eventos reutilizáveis
Crie modelos para reuniões de kickoff, treinamentos, QBRs e chamadas de suporte pontuais. Uma experiência consistente sempre.
Acompanhamento automatizado
E-mails pós-reunião com itens de ação, próximos passos e links para agendar o acompanhamento — enviados automaticamente.
Remarcação fácil
Links para remarcar reuniões com um clique em todas as confirmações e lembretes. Os clientes podem remarcar reuniões sem precisar enviar um e-mail para sua equipe.
Sincronização de CRM
Cada reunião é registrada no cadastro do cliente em Salesforce , HubSpot ou o CRM de sua preferência. Visibilidade completa da linha do tempo.
Roteamento de equipe
Direcione os clientes para o Gerente de Sucesso do Cliente (CSM) correto com base no nível da conta, região ou linha de produtos. Utilize o sistema de rodízio para as filas de suporte.
Informações sobre a pontuação de saúde
Monitore a frequência de reuniões por conta. Identifique clientes em risco que não agendaram uma reunião recentemente.
Projetado especificamente para o ciclo de vida do cliente.
Funcionalidades que se adequam a cada etapa da jornada do cliente.
🚀 Sequências de integração
Encadeie vários tipos de eventos em um fluxo de integração guiado. Cada sessão se baseia na anterior.
- Modelos de integração com várias sessões
- Acompanhamento do progresso por cliente
- Agendamento automático da próxima sessão após a conclusão.
- E-mails de boas-vindas personalizáveis com links para recursos.
📅 Agendamento de QBR
As revisões trimestrais envolvem várias pessoas. Eventos coletivos facilitam o processo.
- Agendamento com múltiplos participantes em diversas organizações
- Anexe a apresentação ou a agenda da QBR (Reunião Trimestral de Negócios) ao convite.
- Sequência de lembretes automatizados (1 semana, 1 dia, 1 hora)
- E-mail de acompanhamento pós-QBR com as ações a serem tomadas.
🔔 Abordagem proativa
Não espere que os clientes entrem em contato. Acione links de agendamento com base em marcos de uso ou tempo decorrido.
- Gatilhos de fluxo de trabalho CRM para agendamento
- Lembretes de check-in com base no uso
- Agendamento de renovação 90 dias antes do vencimento
- Links de demonstração de expansão para oportunidades de upsell
💬 Chamadas de suporte pontuais
Ofereça aos clientes um link de autoatendimento para agendar um horário com seu Gerente de Sucesso do Cliente (CSM) sempre que precisarem de ajuda.
- Página de reservas sempre disponível, conforme CSM
- Vagas prioritárias para contas empresariais
- Formulário de cadastro para registrar o problema antes da ligação.
- Automático Zoom / Geração de links de encontro